Zoho CRM è una piattaforma di gestione dei clienti che aiuta le aziende a organizzare, automatizzare e ottimizzare le loro attività di vendita, marketing e assistenza clienti. La Marketing Automation, invece, è un combinato di diversi strumenti che consentono di automatizzare le attività di marketing per acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti.

In questo case study, esamineremo come un’azienda di produzione di materassi ha utilizzato Zoho CRM e la Marketing Automation per aumentare le vendite e migliorare l’efficienza delle proprie attività di marketing.

La società in questione era alla ricerca di una soluzione che le permettesse di gestire in modo più efficace i propri clienti e le attività di marketing. Dopo aver valutato diversi strumenti, ha scelto Zoho CRM e si è affidata a Webshop per l’implementazione dello stesso e delle attività di Marketing Automation.

Con Zoho CRM, l’azienda è stata in grado di centralizzare tutte le informazioni relative ai clienti e alle opportunità di vendita in un unico luogo, rendendo più semplice il lavoro dei venditori e riducendo i tempi di risposta. Inoltre, l’utilizzo della Marketing Automation e delle automazioni in generale, ha permesso all’azienda di coinvolgere di più il cliente in tutte le fasi della vendita grazie a Email e SMS inviati automaticamente a ogni fase del processo di acquisto.

I risultati ottenuti dall’implementazione di Zoho CRM e della Marketing Automation sono stati molto positivi.

L’azienda ha visto aumentare le vendite e ha ridotto i tempi di gestione delle attività di marketing, liberando risorse per concentrarsi su altri aspetti del business. Inoltre, l’utilizzo di queste soluzioni ha permesso all’azienda di avere una maggiore visibilità sui propri clienti e di offrire loro un servizio migliore e personalizzato.

Primo Step: la personalizzazione del CRM

Il CRM (Customer Relationship Management) è uno strumento indispensabile per qualsiasi azienda che voglia gestire in modo efficace i propri clienti e le opportunità di vendita. Zoho CRM è una piattaforma di gestione dei clienti completa e facile da usare che aiuta le aziende a organizzare, automatizzare e ottimizzare le loro attività di vendita, marketing e assistenza clienti.

Una delle caratteristiche più importanti di Zoho CRM è la possibilità di personalizzare i campi per raccogliere tutte le informazioni sul cliente di cui l’azienda ha bisogno. Questo è particolarmente utile perché ogni azienda ha esigenze diverse e può aver bisogno di raccogliere informazioni specifiche sui propri clienti.

Ad esempio, un’azienda che vende prodotti per la casa potrebbe avere bisogno di sapere quali sono i prodotti più interessanti per i suoi clienti, mentre un’azienda che offre servizi di consulenza potrebbe avere bisogno di sapere quali sono le sfide che i clienti devono affrontare e come possono essere risolte. In entrambi i casi, la personalizzazione dei campi del CRM è fondamentale per avere tutte le informazioni di cui l’azienda ha bisogno.

Oltre a raccogliere informazioni sui clienti, la personalizzazione dei campi del CRM consente anche di organizzare le informazioni in modo più efficace.

Ad esempio, è possibile creare campi per la data di nascita dei clienti, il loro indirizzo di spedizione preferito o il loro numero di telefono. In questo modo, sarà più facile trovare le informazioni di cui si ha bisogno e contattare i clienti in modo più efficiente.

Inoltre, la personalizzazione dei campi del CRM permette di creare report personalizzati e di avere una visione completa delle attività di vendita e delle opportunità di business. Questo è particolarmente utile per prendere decisioni aziendali e per pianificare il futuro del business.

Per l’azienda in questione Webshop ha creato i seguenti campi personalizzati dentro Zoho CRM:

INVIO PREVENTIVO

Con la creazione di questi campi l’utente può indicare se il preventivo è stato inviato e la data di invio preventivo. Una volta compilati entrambi i campi viene automaticamente attivato un flusso di email su Mailchimp al cliente per rafforzare la proposta commerciale dell’azienda e lavorare sulle principali obiezioni.

Ecco il flusso di email:

PAGAMENTO E ORDINE

Quando l’utente compila questi campi indicando la somma pagata dal cliente, in automatico viene generata una email al cliente nella quale viene ringraziato per il pagamento e vengono riassunti i dati dello stesso: Totale pagato, mezzo di pagamento, n° ordine, data ordine.

Ecco un esempio di email che viene inviata automaticamente:

PRODUZIONE E INVIO MATERASSO

Una volta riempiti questi campi, al cliente viene inviata automaticamente la seguente email:

Dopo 2 settimane dalla consegna del materasso, viene inviata al cliente in automatico una email per chiedere di lasciare all’azienda una recensione:

Oltre alle email vengono pure inviati SMS automatici per avvisare il cliente che il materasso è in arrivo.

Ecco un elenco degli ultimi SMS inviati con Clicksend:

Tutto questo ha permesso all’azienda Secilflex di migliorare la comunicazione con i propri clienti diminuendo le telefonate al reparto commerciale e aumentando la soddisfazione degli stessi come si evince dal numero assolutamente positivo di recensioni ricevute.

Secondo Step: creazione della modulistica e dei Preventivi su Pandadoc

Pandadoc è una piattaforma di automazione dei documenti basata sul cloud che consente alle aziende di creare, gestire e condividere facilmente documenti aziendali, come contratti, proposte commerciali, fatture e preventivi.

Pandadoc offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui:

Creazione di modelli di documenti personalizzati: consente di creare modelli di documenti personalizzati che possono essere riutilizzati in futuro.

Collaborazione in tempo reale: consente ai team di lavorare insieme sui documenti in tempo reale, condividere commenti e segnalare eventuali problemi.

Automazione del flusso di lavoro: consente di automatizzare il flusso di lavoro dei documenti, inclusi la firma e la gestione dei documenti.

Integrazione con altre piattaforme aziendali: Pandadoc si integra facilmente con altre piattaforme aziendali come Salesforce, Hubspot, Microsoft Dynamics, Google Drive e ovviamente il nostro Zoho CRM.

In sintesi, Pandadoc aiuta le aziende a risparmiare tempo e a migliorare l’efficienza nella gestione dei documenti aziendali, semplificando il processo di creazione, collaborazione e condivisione dei documenti.

Per Secilflex abbiamo creato vari template di preventivo che sono firmabili online dal cliente per accettazione e abbiamo sincronizzato il tutto con Zoho CRM per avere lo strumento a portata di click direttamente da dentro la piattaforma.

Cliccando su Send with Pandadoc dalla scheda del cliente vengono immediatamente passati i dati dello stesso a Pandadoc che predispone un preventivo inserendo i dati del cliente. Esistono vari modelli di preventivo a seconda del prodotto scelto. Tutti i modelli di preventivo sono stati realizzati da noi del Webshop.

Eccone un esempio di template di preventivo:

Nell’ultima pagina – come si vede da quest’ultima immagine – il cliente può firmare online il preventivo e accettarlo. Una volta firmato all’azienda arriva una notifica e il PDF del documento firmato dal cliente con valore legale all’azienda.

Tutti gli strumenti sono stati integrati fra di loro grazie a Zapier.

Zapier è uno strumento che aiuta a collegare tra loro diversi programmi che usi online, come email, calendari e fogli di calcolo. Funziona un po’ come un traduttore che permette a questi programmi di “parlare” tra loro e di lavorare insieme automaticamente.

Ad esempio, puoi far sì che ogni volta che ricevi un’email importante, Zapier salvi un promemoria nel tuo calendario automaticamente. Questo aiuta a risparmiare tempo e a fare meno lavoro manuale.

Terzo Step: invio email recensione e sondaggio.

Il terzo e ultimo step che abbiamo implementato riguarda la creazione di una email automatica e un sms che vengono inviati automaticamente 15 giorni dopo che il materasso viene contrassegnato come spedito sul CRM Zoho.

La mail ha l’obiettivo di far lasciare una recensione al cliente su Google Business Profile o Trustpilot.

Una seconda email viene inviata appena il cliente viene trasformato da Lead a Contatto nel CRM, è una email con un breve sondaggio per comprendere dove il cliente ha trovato l’azienda secilflex.

Ecco la mail:

Il sondaggio è realizzato con un semplice modulo di Google e ci aiuta a comprendere meglio da dove arrivano i clienti che trovano Secilflex in modo da orientare i successivi investimenti di Marketing.

Questo è il link del sondaggio.